医疗反腐持续发酵，医药板块大幅下挫！LED行业开启涨价潮，多股业绩预喜

随着库存的逐渐消化完毕和下游市场的复苏，LED行业开启了一波涨价潮。

三大股指早盘弱势震荡，创业板指跌近1%。数据要素概念反复活跃，安妮股份涨停；算力概念股拉升，工业富联一度涨超8%；金融软件股走强，安硕信息连续2个20cm涨停。

(资料图片仅供参考)

截至上午收盘，影视传媒板块震荡拉升，中原传媒、上海电影、金逸影视等涨停，幸福蓝海、果麦文化、奥飞娱乐等跟涨。

房地产板块早盘一度跌超3%，云南城投跌停，京投发展、大龙地产跌幅居前。从消息面上来看，房地产行业并无明显利空，今日表现疲软很大程度上是部分资金选择获利了结。

医药板块早盘全线大幅下挫，一品红盘中一度20cm跌停，汉商集团、丽珠集团、贝达药业、健康元跌超8%。近日医药板块大幅调整，主要受医疗反腐政策影响。

西南证券表示，短期来看，医疗反腐或将影响销售合规性较差的中小型药企以及非临床必需的利益品种，短期药械新品种入院节奏可能存在季度递延情况，尤其是临床获益较少、价格虚高、渠道空间大的品种。长期来看，未来合规销售有望成为常态，有利于临床必需且真创新的品种，有望进一步推动行业持续良性创新发展。

LED行业掀起涨价潮

根据LED显示行业知名研究机构高工LED数据，5月以来，随着库存的逐渐消化完毕和下游市场的复苏，行业开启了一波涨价潮。包括RGB封装、下游LED显示屏企业和配套材料的企业均有不同幅度的涨价，有的企业甚至在短短的十余天里提价两次。

LED设备厂商晶彩科表示，继2022年AI/AOI设备开始发光，被Micro LED、半导体及PCB产业采用后，今年期待出货再放量，成为公司主力产品之一。

Mini LED固晶设备龙头新益昌也表示，部分客户扩产意愿比较积极。下游需求方面，2022年搭载Mini LED背光的电视、笔电、显示器等新品超过100款，而2023年仅上半年就超过100款。高工产研预计，2025年全球Mini LED市场规模将达到53亿美元，年复合增长率超过85%。

8只概念股上半年盈利

证券时报·数据宝统计，LED概念股年内股价平均上涨%，整体表现强于大盘。万润科技、艾比森、晨丰科技、洲明科技、聚飞光电年内涨幅居前，均超40%。

万润科技年内涨幅%，居首。公司主要从事LED元器件封装、LED照明应用业务、LED美学灯光亮化照明工程业务。公司在近期的机构调研活动中表示，随着新能源汽车占有率快速提升、国产替代加速推进，车载LED产品市场广阔。公司车载产品已进入国内主流车企供应商体系。公司目前主要采购国产LED芯片，目前LED产业链整体国产化程度较高。

业绩方面，目前LED概念股中，有10股已经公布了上半年业绩情况（按照半年报、快报、预告中值的顺序选取），8股实现盈利，其中利亚德、三安光电、艾比森上半年归母净利润均超1亿元。

宝明科技亏损5500万元~6300万元，比上年同期减亏%~%。公司业绩变动主要原因系2023年上半年公司积极开拓销售渠道，持续优化内部管理，降本增效显著，主营业务收入及产品毛利率较上年同期有所提升。

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校对：赵燕